2024年砂石行业形势预判

2024-02-27 08:40:27 hongxing 45

2023年,砂石行业发展不尽人意,政策变革,市场下行,行业同仁穿云破雾,挣扎前行(详见《2023年砂石行业年终盘点》)。2024年,砂石行业会发生哪些变化?是拨云见日,还是前景依旧扑朔迷离?结合此前行业发展的种种迹象,笔者进行一些预判,欢迎更多行业同仁一起参与,探讨未来发展形势。

PART.01基础建设需求大幅回升,房地产市场缓慢回暖

作为公认的“基建狂魔”,中国基建的实力和速度毋庸置疑。近些年国内砂石骨料市场需求高位徘徊,离不开大量基础建设和房地产市场需求。最近几年,由于房地产投资偏弱、市场下行以及地方财政债务危机、基建不振等原因,砂石、水泥行业等传统建材行业产能过剩压力加大

2023年12月,中央经济工作会议定基调,化解房地产、地方债务风险,加快城中村改造。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。

结合之前的1万亿的特别国债+2.7万亿的地方债,2024年,基础设施建设和重点工程将加快推进落地开工,房地产市场有望回暖,砂石骨料市场需求有保障。

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PART.02航运指数或成影响长三角市场砂石价格最大的变量

2023年,航运指数低位徘徊,沿江、沿海地区砂石企业都锚定长三角市场。据不完全统计,2023年,长三角区域外来砂石骨料近2亿吨,包括东北、山东、福建地区大量来料,长江流域沿线砂石价格不断走低,7月底触底。11月-12月,传统煤炭需求旺季以及外贸流动刺激航运指数大幅提升,外来砂石料数量急剧减少。

2024年,若国际航运需求量大,航运指数持续走高,则内贸船只少,沿海地区运费会在高位徘徊,将阻挡一部分沿海地区砂石骨料,届时长江流域砂石企业竞争态势不会特别激烈,骨料价格也可能会略有提升;但相反,若航运指数持续走低,大量船只沿海运输砂石骨料,市场竞争加剧的情况下,长江流域砂石企业不排除会从价本利转为量本利。

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PART.03大企业竞合将成为常态,强强联合、上下游联合进度会进一步加强

石企业告别单打独斗的时代,即将进入强强紧密联合的阶段。

近年来,大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游产业协同合作步伐越来越密切。特别是水泥-商混-骨料这一传统的建材产业链整合趋势明显,工程单位、港口码头也逐渐加入。中电建、中建材、中能建、海螺水泥、中建西部建设、中国中铁等大型企业签署战略合作协议的消息不绝于耳。

砂石企业之间也由竞争走向竞合,如华东材料、浙江交通资源投资集团与苏非院携手开发中建材新材料瑞昌项目;中建材与民本集团签署战略合作协议,强化骨料方面的合作……

良性竞合可以助推行业向好发展,企业之间加强协同,更好地发挥各自优势,共同面向终端用户的需求,不断提升产品的技术含量和消费者的品质感受,营造更好的发展业态。

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PART.04行业集中度或大幅提升,中建材、中电建将释放大量产能

2020年砂石产能前十强的总产能约4.9亿吨,2022年前十强总产能已超9.4亿吨,到2023年前十强总产能达到12.24亿吨,砂石行业产业集中度在不断提升。2024年,随着中建材、中电建旗下多宗大型砂石项目投产,骨料行业集中度或将大幅提升。

据砂石骨料网了解,中建材华东材料枞阳黄公山矿年产2000万吨项目、贵池横山矿年产4000万吨项目、安徽省含山元冲矿年产1500万吨项目预计都将在2024年投产。2024年,中建材旗下华东材料将至少增加7500万吨砂石产能。

中电建原定2023年底投产的花都年产1110万吨项目、广东阳西凤凰岭年产3000万吨项目、湖北浠水二期年产2000万吨项目、海南万宁年产500万吨项目因故推迟,预计2024年会相继投产。另外,湖北蕲春年产7000万吨砂石大矿预计2024年全线投产云浮观音山矿年产3500万吨项目也将在2024年投产。如此一来,中电建至少要增加1.71亿吨骨料产能。

2023年中统计时,华新骨料产能为2.1亿吨,到2023年年底,华新骨料年产能已近3亿吨,加上2024年投产的项目情况,华新骨料产能也将大幅提升。

中建材、中电建、华新三强争霸比预期还要精彩。

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PART.05大型砂石矿山产能加速释放

2023年,尽管由于各种原因,很多大型矿山推迟了投产进度,但是大型砂石矿山投产速度不减,数量也不少华润封开大排矿年产3000万吨项目、华新武穴年产3000万吨项目、芜湖海螺年产500万吨骨料机制砂项目、中电建商洛年产930万吨项目、中电建南靖矿山年产700万吨项目、中能建葫芦砂石年产630万吨项目、平顶山市舞钢年产500万吨项目、马鞍山海螺绿色建材年产960万吨骨料智能机制砂项目等大型砂石项目都相继投产。

甚至是年底(12月30-31日),福建省福能新型建材有限责任公司旗下2条大型机制砂项目举行竣工投产仪式,合计骨料年产能1800万吨。

进入2024年,除了上述中建材、中电建要投产的大型项目外,计划投产的大型砂石骨料项目也不少:恒晋矿业一期年产2000万吨砂石项目即将投产(规划3500万吨);娲石矿投年产2000万吨砂石项目,一期计划上半年投产江西瑞亚新材料年产1200万吨砂石项目预计年中投产;夏县早安铁矿年产1000万吨的精品骨料生产线预计8月投产;中能建巴东产业园年产900万吨项目预计在2024年建成投产……

PART.06预计价格稳中有降,盈利空间或进一步挤压

2023年,砂石骨料价格仍旧一路走低。砂石骨料网数据中心数据显示,2023年全年砂石骨料市场价格同比下降6-7元/吨。即使进入三四季度传统施工旺季,砂石骨料市场需求量有较大增加,但是在价格方面差强人意——只是维持在止跌小幅回升水平。值得注意的是,粤港澳大湾区砂石骨料需求和价格在四季度均有较大回弹(主要是区域市场需求旺盛,供给相对有限,新增产能释放不如预期,广西等沿江料源由于水位原因无法大量进入)。

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2024年,随着基础建设加快推进和房地产市场复苏,预计砂石骨料市场需求量会有较大回升空间。尽管有外来料、区域砂石新增产能释放等对冲,但是需求量上升的大趋势基本不变,上升幅度或将超过外来料及新增产能的数量。局部地区可能会出现阶段性大幅上涨或下跌,整体来看价格方面稳中有降可能性偏大,企业盈利空间进一步挤压

PART.07砂石企业更重视成本管控和能耗控制

从供不应求到供需平衡,乃至供需关系全面转换,砂石业主对成本和能耗的管控日渐增强。近两年,砂石骨料价格持续走低,甚至大幅下滑,企业利润无法与之前的高峰期相比,尤其是市场供需反向而行(市场需求持续下滑、砂石供给却大幅增加)越发明显的当下,部分地区市场竞争激烈态势可见一斑。行业同仁断言,未来砂石骨料一定会进行价格战,也很快进入濒临“1块钱定生死”的险境。降低投资及各项生产成本和能耗管控,成为企业增加竞争力的重要手段。

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对于早些年低价拿矿的企业以及2023年(特别是下半年)分期拿矿的企业来说,成本和财务压力较小。2021年至2022年高价全款拿款的砂石企业财务成本压力巨大,新建项目不断降低投资预算,设备国产化已成定局。不少原定于2023年投产的砂石项目,也由于不断修改和优化设计施工方案、降低项目的各项成本而推迟投产时间。

PART.08高端精品骨料市场走强

砂石骨料普料市场已经是红海厮杀,而高端精品骨料则还是蓝海市场。早些年就有同仁预判到如今的情形,呼吁企业生产高端精品骨料。

砂石骨料是一种低附加值产品,市场一直以来都是价格为王,也导致了生产企业忽略产品品质。近些年,国家层面特别注重建筑质量安全,质量终身追责等举措给优质原材料提供了很好的发展土壤。市场不景气,建筑材料价格普遍走低,精品机制砂石可以降低商混中水泥和胶凝材料等高成本材料使用量,提升商混品质的同时降低造价,这也是其受追捧的原因。以华新亿吨线为代表的高品质机制砂受到市场的极大认可和肯定。据砂石骨料网了解,在产品占比方面,华新亿吨线现已实现5000万吨年产能,其中高品质干法机制砂产能占比超50%。2023年4月投产的华新武穴年产3000万吨项目同样也是针对高端机制砂市场。未来,高端精品骨料市场将持续走强

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PART.09装备企业更注重业主需求,内卷升级

得益于十几年来国内基建的高速发展,我国砂石骨料市场用量占到全球用量的一半左右。庞大的市场需求催生了国内砂石设备研发和技术升级。在生态文明建设、高质量发展等时代号召下,国内砂石装备已经取得了令世界瞩目的成就,新产品不断更新迭代,优质国产设备走出国门,走向国际高端市场

随着砂石行业转型升级和行业洗牌,砂石装备企业竞争也将更加激烈,在价格、品质、智能化、服务等方面展开了全方位的比拼。装备企业在苦练内容、注重科技研发的同时,也更注重业主需求。同时,装备企业将目光瞄准其他领域:借助资本市场力量快速发展。

从原本的提供成套设备,到提供EPC(O)总包(代运营)服务,乃至合作开发新的砂石项目,未来,装备企业内卷或进一步升级。

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PART.10央企或下游企业集中采购或成趋势

2023年底,相关单位委托砂石骨料网找寻沿江沿海地区部分中大型砂石矿山,为相关单位提供价格合理、供货稳定、质量优良、服务好的砂石骨料供应商,为2024年砂石集采做好准备。

据悉,中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国能建、中国中冶、中国化学等八家建筑央企发起成立中国建筑业供应链合作发展联盟。2023年,联盟单位提出要通过集约化采购提升进一步加强供应链支持,战略采购、集中供应,实现高效、稳定、经济的一体化供应链,服务项目终端。

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一方面,砂石行业信息不对称问题依旧突出,在一定程度上影响了工程项目预算及施工进度。原材料完全依靠市场化供应,质量、成本、技术不能自主掌控,因砂石基础材料质量不良造成停工、返工甚至发酵成社会影响事件依然存在。

另一方面,随着砂石行业集中度的不断提升,中大型砂石矿山产品质量较好,供应稳定,码头物流集中、高效,供应端呈现有利集采局势

砂石市场风云诡谲,变数不定,未来,央企集中采购或成趋势。

来源:砂石骨料网